2017年8月31日,陶氏化學(xué)和杜邦完成了對(duì)等合并。合并后的陶氏杜邦計(jì)劃于2019年6月1日前完成分拆成3家公司的工作,其農(nóng)業(yè)公司已取名為Corteva Agriscience,Corteva取意“心”與“自然”。
陶氏杜邦的誕生意味著全球農(nóng)藥行業(yè)第一梯隊(duì)的六強(qiáng)公司正式演替為新五強(qiáng)公司。今年第二季度,拜耳或?qū)⑼瓿蓪?duì)孟山都的收購(gòu);在這一輪全球巨頭間的兼并重組中,巴斯夫和富美實(shí)成為最大“買家”。隨著這一輪“買”與“賣”的一一落地,全球第一梯隊(duì)的農(nóng)藥公司和座次還將發(fā)生變化。
在2017年的五強(qiáng)公司中,只有巴斯夫和孟山都的農(nóng)藥銷售額增長(zhǎng),而先正達(dá)、拜耳和陶氏杜邦的銷售額均有所下滑。這主要由于巴西和中國(guó)市場(chǎng)庫(kù)存水平較高所致。
盡管2017年先正達(dá)(已被中國(guó)化工收購(gòu))的農(nóng)藥銷售額同比下降了3.4%(按恒定匯率計(jì),則下降4.0%,下同),為92.44億美元,但這并沒有改變其全球第一的市場(chǎng)地位。去年,先正達(dá)在拉美地區(qū)的農(nóng)藥銷售額同比下降了15%,而在其他地區(qū)的銷售額實(shí)現(xiàn)了1%~2%的小幅增長(zhǎng);種子處理劑的銷售額增長(zhǎng),但其他產(chǎn)品類型的銷售額出現(xiàn)了下滑。
2017年,拜耳歐元計(jì)農(nóng)藥銷售額同比下降了7%,美元計(jì)銷售額約降1%,銷售額為87.13億美元(74.03億歐元,以2017年平均年匯率換算,下同)。公司所有產(chǎn)品類型的銷售額全線下跌,其中,殺菌劑更是呈現(xiàn)了兩位數(shù)百分比的跌幅。巴西的高庫(kù)存水平使拜耳在該國(guó)的銷售額同比下降。
去年,巴斯夫歐元計(jì)農(nóng)藥銷售額同比增長(zhǎng)2.3%,而美元計(jì)銷售額增長(zhǎng)8.8%,銷售額為67.04億美元(56.96億歐元)。除草劑和生物農(nóng)藥/種子處理劑業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)足以抵銷殺蟲劑和殺菌劑業(yè)務(wù)的下滑。
陶氏杜邦2017年的農(nóng)藥銷售額同比下降1.0%(形式上的數(shù)據(jù),基于2016年1月1日杜邦和陶氏化學(xué)完成合并的假設(shè)),為61.00億美元。新產(chǎn)品的銷售額雖有增長(zhǎng),但不足以抵銷拉美市場(chǎng)價(jià)格下降以及中國(guó)高庫(kù)存水平的不利影響。
孟山都包括植保產(chǎn)品、草坪及花園用農(nóng)藥在內(nèi)的農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的銷售額同比增長(zhǎng)6.1%,為37.27億美元。
表1 2017年全球領(lǐng)先跨國(guó)公司的農(nóng)藥銷售額
2017(2016)年 |
公司 |
銷售額(百萬元) |
同比(%) |
||
美元計(jì)1 |
當(dāng)?shù)刎泿庞?jì) |
美元計(jì) |
當(dāng)?shù)刎泿庞?jì) |
||
1(1) |
先正達(dá)2 |
9,244(9,571) |
9,244(9,571) |
-3.4 |
-3.4 |
2(2) |
拜耳作物科學(xué)3 |
8,713(8,810) |
7,403(7,961) |
-1.1 |
-7.0 |
3(3) |
巴斯夫 |
6,704(6,163) |
5,696(5,569) |
+8.8 |
+2.3 |
4(-) |
陶氏杜邦4 |
6,100(6,162) |
6,100(6,162) |
-1.0 |
-1.0 |
5(5) |
孟山都5 |
3,727(3,514) |
3,727(3,514) |
+6.1 |
+6.1 |
注:1 采用2017和2016年平均年匯率換算;2 被中國(guó)化工收購(gòu),不包括2017年6.81億美元和2016年6.63億美元草坪和花園用農(nóng)藥的銷售額;3 不包括2017年6.71億歐元和2016年5.98億歐元環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)的銷售額;4 形式上的銷售額(基于2016年1月1日杜邦和陶氏化學(xué)完成合并的假設(shè));5 截至8月31日的一年。
2017年,全球第一梯隊(duì)農(nóng)藥公司(除巴斯夫外)種子和性狀業(yè)務(wù)的銷售額均取得了較大幅度的增長(zhǎng)。孟山都以109.13億美元的銷售額居于首位,同比增長(zhǎng)9.3%;陶氏杜邦種子和性狀業(yè)務(wù)的銷售額為82.00億美元,同比增長(zhǎng)5.0%;先正達(dá)的銷售額為28.26億美元,同比增長(zhǎng)6.4%;這一年,拜耳作物科學(xué)種子和性狀業(yè)務(wù)的銷售額同比增幅最大,增長(zhǎng)率為17.9%,銷售額為17.69億美元。
表2 2017年全球領(lǐng)先跨國(guó)公司種子和性狀業(yè)務(wù)的銷售額(百萬美元)
2017(2016)年排名 |
公司 |
2016年 |
同比(%) |
2017年 |
1(1) |
孟山都1 |
9,988 |
+9.3 |
10,913 |
2(-) |
陶氏杜邦2 |
7,810 |
+5.0 |
8,200 |
3(3) |
先正達(dá) |
2,657 |
+6.4 |
2,826 |
4(5) |
拜耳作物科學(xué)3 |
1,501 |
+17.9 |
1,769 |
注:1 截至8月31日的一年;2 形式上的銷售額(基于2016年1月1日杜邦和陶氏化學(xué)完成合并的假設(shè));3 若以歐元計(jì),2016和2017年的銷售額分別為13.56億和15.03億歐元。